Conecta-CA · Gestión empresarial con IA
Revise ventas, cobranza y entregas. Detecte desviaciones y dé seguimiento a cada responsable con apoyo de IA.
Tres problemas que afectan el efectivo y la rentabilidad de su pyme.
El trabajo está entregado, pero las cuentas vencidas reducen el efectivo disponible.
Los atrasos y el retrabajo consumen capacidad y afectan las entregas al cliente.
Los sobrecostos se descubren al cierre, cuando ya redujeron el margen del negocio.
Conecta-CA ayuda a identificar qué se desvió, quién responde y qué acción sigue.
Conecta-CA reúne objetivos, indicadores, compromisos y documentos en una plataforma configurable sobre Microsoft 365.
Cada área puede consultar sus metas, actualizar avances y dar seguimiento a los acuerdos según sus permisos.
Puede conectarse con su ERP, CRM y sistemas actuales según el alcance de la implementación.
SharePoint · Power Platform · Power BI · Azure AI
Comience por su prioridad principal y amplíe el alcance por etapas.
Toque cada módulo para conocer sus funciones.
Módulo base
Metas, fechas, responsables, evidencias y porcentaje de avance.
Lo utiliza: Dirección y líderes de área.
Módulo base
Actividades, prioridades, fechas compromiso y seguimiento de acciones.
Lo utiliza: Jefaturas y responsables operativos.
Módulo base
Indicadores por área, metas, tendencias y desviaciones.
Lo utiliza: Dirección, Finanzas, Operaciones y TI.
Módulo configurable
Formularios, validaciones, flujos de aprobación y alertas.
Lo utiliza: Operaciones, Compras, RH y Calidad.
Módulo configurable
Políticas, manuales, procedimientos, formatos y guías según permisos.
Lo utiliza: Toda la organización, según su acceso.
Módulo opcional
Consultas, resúmenes, detección de riesgos y recordatorios sobre información autorizada.
Lo utiliza: Dirección y áreas con acceso autorizado.
Le ayudamos a definir el alcance según sus procesos, usuarios e integraciones.
Definir mis módulosConsulte sus indicadores, identifique riesgos y reciba recomendaciones para dar seguimiento.
“¿Qué objetivos requieren mi atención esta semana?”
Ejemplo ilustrativo · Cifras ficticias
Acción recomendada: priorizar los tres objetivos en riesgo y pedir a sus responsables una actualización antes de la reunión ejecutiva.
“¿Qué cuentas debo atender hoy?”
El agente puede revisar importes, antigüedad y compromisos vencidos para recomendar el orden de seguimiento y generar recordatorios.
“¿Dónde podemos incumplir y qué conviene hacer?”
El agente puede revisar capacidad, pendientes y niveles de servicio para detectar riesgos y sugerir acciones a los responsables.
Cada agente se configura con las fuentes conectadas, reglas y permisos de su empresa.
Comience con una pregunta de negocio y un caso de uso prioritario.
Evaluar un agente de IACompare cada resultado con su meta e identifique al responsable del seguimiento.
Ejemplo de tablero · Todos los valores son ficticios.
Comercial
En meta
Responsable: Líder comercial
Finanzas
Requiere atención
Responsable: Gerencia financiera
Servicio
En meta
Responsable: Líder de servicio
Acción sugerida en este ejemplo: la recuperación de cartera está 7 puntos porcentuales debajo de la meta. Revisar cuentas vencidas y acordar acciones con la gerencia financiera.
Pueden alimentarse mediante captura manual, Microsoft Lists, modelos de Power BI o conexiones con ERP, CRM y sistemas propios mediante APIs.
La frecuencia de actualización se define según las fuentes e integraciones configuradas.
Puede dar seguimiento a usuarios activos, compromisos cerrados, acuerdos con responsable y KPI actualizados.
Según el alcance, también pueden medirse consultas a la IA, procesos automatizados, tiempos de respuesta y consultas a documentos. Estas métricas ayudan a evaluar la adopción; la mejora del negocio se compara con sus metas y resultados.
Comience con los indicadores que más impactan el efectivo y la operación.
Definir mis indicadoresConecta-CA puede reunir información de sus aplicaciones en una experiencia de seguimiento sobre Microsoft 365.
Microsoft 365 · Teams · SharePoint
Power Platform · Power BI · Azure AI
ERP y CRM · GLPI e ITSM · Sistemas propios
Revisamos qué información necesita, dónde está y quién puede consultarla. A partir de eso definimos las conexiones mediante APIs, conectores o flujos y su frecuencia de actualización.
La viabilidad y el alcance dependen de los accesos, licencias y capacidades de cada sistema. Las integraciones se configuran según el proyecto.
Definamos qué datos conviene conectar primero para su negocio.
Evaluar mis integracionesPruebe un caso prioritario con usuarios reales y mida los resultados antes de ampliar el alcance.
Punto de partida recomendado
Duración orientativa: 4 a 8 semanas.
Alcance de referencia. El plazo depende de los datos, integraciones y personalización acordados.
Evaluar un piloto para mi empresaDiagnóstico ejecutivo
Entrevistamos a dirección y líderes, revisamos objetivos, procesos, KPI y sistemas, y definimos el primer caso de uso con una arquitectura y estimación inicial del piloto.
Duración orientativa: 1 a 2 semanas, según disponibilidad de información y participantes.
Implementación empresarial por fases
Puede incluir varios módulos, integraciones con ERP y CRM, permisos, agentes de IA, capacitación, soporte y evolución.
El calendario se define según las áreas, módulos e integraciones del proyecto.
Se cotiza según módulos, usuarios, integraciones y personalización.
La propuesta detalla la implementación y, cuando corresponda, las licencias Microsoft requeridas, el soporte y la evolución.
Elija el tema que más le interesa para su empresa.
▶Defina prioridades y dé seguimiento a sus objetivos.
Ver en YouTube ↗
▶Revise indicadores y avances con cada responsable.
Ver en YouTube ↗
▶Mantenga visibles los procesos y actividades pendientes.
Ver en YouTube ↗¿Quiere verlo aplicado a su empresa?
Solicitar una demostraciónC&A Systems combina experiencia en procesos empresariales y tecnología para adaptar la solución a su negocio.
20+ años
Desarrollamos e integramos soluciones para organizaciones públicas y privadas.
Microsoft
Experiencia en Microsoft 365, SharePoint, Power Platform, Power BI, Azure e IA.
Calidad
Procesos de ingeniería y mejora continua, con prácticas alineadas con ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 20000.
Adaptamos procesos e integraciones y acompañamos a su equipo en la adopción y evolución de Conecta-CA.
Hablar sobre mi empresaLo esencial antes de comenzar con Conecta-CA.
Esta propuesta está dirigida a pymes de 1 a 200 empleados que necesitan dar seguimiento a objetivos, indicadores y responsables. El alcance se adapta a sus procesos y prioridades.
Sí. Puede iniciar con un proceso y sus indicadores prioritarios, y ampliar a otras áreas conforme valide los resultados.
Puede integrarse con Microsoft 365 y otros sistemas. Cada conexión se evalúa según los accesos, las interfaces y los datos disponibles; su alcance se define en la propuesta.
Puede configurar KPI de ventas, cobranza, entregas, costos y otras áreas, con metas y responsables. La información y frecuencia de actualización dependen de las fuentes acordadas.
Según el alcance configurado, puede resumir información, responder consultas e identificar desviaciones. Los agentes se adaptan a cada área y a sus fuentes autorizadas; las recomendaciones requieren revisión del equipo.
Se configuran autenticación y permisos por rol. Los controles de auditoría, trazabilidad y gobierno de la información se definen según el alcance y las políticas de su empresa.
La duración orientativa es de 4 a 8 semanas. El calendario depende de la disponibilidad de datos, usuarios, integraciones y personalización acordada.
Depende de los módulos, usuarios, integraciones y personalización. La propuesta detalla la implementación y, cuando corresponda, las licencias Microsoft requeridas, el soporte y la evolución.
Hablemos del proceso que quiere mejorar.