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Estrategias para Maximizar el Uso de Copilot en Microsoft 365

Estrategias para Maximizar el Uso de Copilot en Microsoft 365
Estrategias para Maximizar el Uso de Copilot en Microsoft 365
3:00

Introducción: 

“Copilot va mucho más allá de resumir correos: es un asistente de productividad con IA que transforma cómo se trabaja con Word, Excel, Outlook, Teams y más. Pero muchas organizaciones lo activan sin una estrategia clara y subutilizan su potencial.”

 

 Contexto

Una firma de consultoría internacional habilitó Microsoft 365 Copilot para 150 empleados clave como parte de su transición a una cultura de trabajo híbrida más eficiente. Sin embargo, durante los primeros 30 días, los usuarios lo usaban solo para tareas triviales (correcciones de redacción o síntesis de correos), sin explorar su valor real.

El equipo de IT y transformación digital decidió crear un plan estructurado de activación y casos de uso por rol, integrando métricas, entrenamientos y seguimiento.

 Solución implementada:
 

Se lanzó un programa interno llamado “Copilot Pro+”, dividido en tres fases:

  1. Activación técnica y permisos
  • Validación de licencias elegibles (Microsoft 365 E3/E5 + suscripción Copilot).
  • Habilitación del servicio desde el centro de administración de Microsoft 365.
  • Inclusión en grupos piloto (por área: finanzas, ventas, legal, PMO).
  1. Capacitación por rol con guías específicas
  • Finanzas: análisis automático de tendencias en Excel, interpretación de KPIs y generación de gráficos desde lenguaje natural.
  • Legal: redacción de contratos base en Word, revisión de políticas y comparación de versiones.
  • Ventas y PMO: resumen de reuniones en Teams, creación de agendas en Outlook y seguimiento de pendientes con tareas generadas.
  • Dirección: creación de presentaciones ejecutivas en PowerPoint con base en reportes o documentos extensos.
  1. Seguimiento y adopción
  • Dashboards en Power BI con métricas de uso (comandos usados, apps más consultadas).
  • Retroalimentación continua con usuarios y canal interno de tips semanales.
  • Desafíos internos (“¿Quién logra automatizar mejor su día con Copilot?”) con incentivos simbólicos.

Resultados

  • Reducción del 40% en tiempo promedio de preparación de informes y presentaciones.
  • Ahorro de más de 15 horas/mes por colaborador en tareas repetitivas de documentación.
  • Generación de nuevas ideas y soluciones al integrar Copilot en sesiones de brainstorming.
  • Mejor gestión del correo y planificación con Outlook + Copilot (resúmenes, propuestas, respuestas proactivas).
  • Mayor compromiso de los equipos con el uso inteligente de la tecnología.

Lecciones aprendidas

  • Copilot no es solo una herramienta, es un cambio de mentalidad sobre cómo trabajar.
  • La clave está en contextualizar su uso: cada rol tiene oportunidades únicas de productividad.
  • Sin entrenamiento práctico y casos reales, Copilot se queda como un “Word con IA”.
  • La comunicación interna debe mostrar beneficios, no solo funcionalidades.
  • IT debe ser un aliado del negocio, no solo el activador técnico del servicio.
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