Conecta-CA · Microsoft 365 para su operación

Intranet empresarial en SharePoint para conectar su operación

Centralice documentos y procesos. Integre analítica y reportes empresariales con Power BI para revisar indicadores y dar seguimiento a cada responsable.

Documentos por área Procesos y aprobaciones Tableros e indicadores

Solicitar demostración Hablar por WhatsApp

Comience por un área y amplíe por etapas. Módulos, integraciones y licencias según el alcance acordado.

¿Su equipo pierde tiempo buscando información?

Documentos en distintas carpetas, reportes en Excel y solicitudes por correo dificultan coordinar la operación.

Información dispersa

Encontrar una política, un formato o la versión vigente de un documento requiere preguntar y revisar varias carpetas.

Con Conecta-CA: organice documentos y recursos por área en una intranet en SharePoint, con permisos definidos.

Reportes manuales

Cada área prepara sus cifras en archivos distintos. Consolidarlas retrasa la revisión de ventas, cobranza y resultados.

Con Conecta-CA: consulte indicadores y reportes con Power BI, según las fuentes y la actualización configuradas.

Procesos sin seguimiento

Solicitudes y aprobaciones quedan entre correos y mensajes, sin claridad sobre quién responde o qué sigue.

Con Conecta-CA: configure flujos de aprobación y dé seguimiento a compromisos con responsables y fechas.

Un espacio para encontrar información, consultar resultados y dar seguimiento al trabajo.

¿Qué es Conecta-CA?

Conecta-CA es una solución de intranet empresarial en SharePoint configurable por C&A Systems sobre Microsoft 365. Reúne documentos, procesos e indicadores en un portal con acceso según los permisos de cada usuario.

Información organizada por área

Consulte políticas, procedimientos, formatos y accesos a herramientas desde un mismo lugar.

Analítica y reportes empresariales

Integre reportes de Power BI para consultar resultados, comparar indicadores con sus metas y detectar desviaciones.

Procesos y compromisos visibles

Dé seguimiento a solicitudes, aprobaciones y acuerdos con responsables, fechas y avances.

Puede conectar su ERP, CRM y sistemas actuales. Las integraciones, la actualización de datos y las licencias se definen según el alcance.

SharePoint · Power Platform · Power BI · IA según configuración

Pantalla de inicio del portal empresarial Conecta-CA — Pantalla demostrativa. Toque la imagen para ampliarla.

Ver procesos, accesos y herramientas

Pantalla de procesos de Conecta-CA — Procesos

Accesos rápidos de Conecta-CA — Accesos rápidos

Herramientas disponibles en Conecta-CA — Herramientas

Configure su intranet con los módulos que necesita

Comience por documentos, reportes o un proceso prioritario y amplíe por etapas.

Toque cada módulo para conocer sus funciones.

Intranet y documentos en SharePoint Información y recursos organizados por área.

Módulo configurable

Centralice políticas, manuales, procedimientos, formatos y accesos a herramientas en su intranet empresarial en SharePoint, con permisos por área.

Lo utiliza: toda la organización, según su acceso.

Analítica y reportes empresariales Indicadores, metas y tendencias para decidir.

KPI base · Power BI según alcance

Consulte indicadores por área y compare resultados con sus metas. Integre reportes de Power BI según las fuentes, permisos y licencias acordados.

Lo utiliza: Dirección, Finanzas, Operaciones y TI.

Procesos y aprobaciones Solicitudes con estatus y responsables.

Módulo configurable

Configure formularios, validaciones, flujos de aprobación y alertas para dar seguimiento a solicitudes internas.

Lo utiliza: Operaciones, Compras, RH y Calidad.

Objetivos y compromisos Prioridades y avances visibles por área.

Módulo base

Registre metas, fechas, responsables y evidencias. Revise el porcentaje de avance y los compromisos pendientes.

Lo utiliza: Dirección y líderes de área.

Responsables y planes de acción Cada acción tiene responsable y fecha.

Módulo base

Asigne actividades, establezca prioridades y dé seguimiento a las acciones acordadas al revisar sus indicadores.

Lo utiliza: jefaturas y responsables operativos.

Agentes de IA y alertas Consultas y resúmenes con contexto.

Módulo opcional

Configure consultas, resúmenes y recordatorios sobre fuentes autorizadas. Las recomendaciones se revisan con el equipo antes de actuar.

Lo utiliza: Dirección y áreas con acceso autorizado.

Definamos qué necesita primero: organizar documentos, consultar reportes o agilizar un proceso.

Definir mis módulos

Analítica y reportes empresariales con Power BI

Consulte reportes interactivos desde su intranet en SharePoint. Compare resultados con sus metas y defina acciones con cada responsable.

Ejemplo ilustrativo de indicadores. Cifras ficticias; esta muestra no es un reporte de Power BI conectado.

VENTAS

Cumplimiento de meta comercial

Meta 100%

Resultado 104%

En meta

Responsable: Gerencia comercial.

FINANZAS

Recuperación de cartera

Meta 94%

Resultado 87%

Requiere atención

Responsable: Gerencia financiera.

OPERACIONES

Entregas a tiempo

Meta 96%

Resultado 98%

En meta

Responsable: Gerencia de operaciones.

Del reporte a la acción: en este ejemplo, cobranza está 7 puntos porcentuales debajo de su meta. El siguiente paso es revisar las cuentas vencidas y acordar acciones con la gerencia financiera.

¿De dónde provienen los datos?

De Excel, Microsoft Lists, bases de datos, ERP o CRM, según las conexiones disponibles. Se acuerdan las fuentes y las reglas de cálculo de cada indicador.

¿Cómo se consultan los reportes?

Los informes pueden integrarse en páginas de Conecta-CA para consultar filtros y resultados. El acceso requiere los permisos y las licencias correspondientes de Power BI.

Actualización según su operación: la frecuencia depende de las fuentes y la configuración acordada. Cada reporte debe indicar el periodo analizado y la fecha de actualización.

Comience con los indicadores que más necesita revisar su dirección.

Definir mis indicadores

IA para consultar información y priorizar acciones

Añada agentes a Conecta-CA para consultar documentos de su intranet y resumir indicadores, según las fuentes y permisos configurados.

De los indicadores al seguimiento

“¿Qué objetivos están por debajo de la meta y quién debe darles seguimiento?”

Ejemplo ilustrativo · Cifras ficticias

Avance global 76%

Objetivos bajo meta 3

Siguiente paso sugerido: revisar los tres objetivos, confirmar las causas con sus responsables y acordar acciones antes de la reunión ejecutiva.

El análisis depende de los datos disponibles y su fecha de actualización.

¿Qué puede consultar su equipo?

Documentos y procedimientos Consulte información de su intranet en SharePoint.

“¿Cuál es el procedimiento para solicitar viáticos?”

El agente puede buscar y resumir el procedimiento en los documentos conectados que el usuario tenga autorización para consultar.

Finanzas y cobranza Identifique cuentas que requieren seguimiento.

“¿Qué cuentas vencidas conviene revisar hoy?”

Con una fuente de cobranza conectada, puede resumir saldos, antigüedad y compromisos registrados para apoyar la priorización.

Operaciones y servicio Revise pendientes, fechas y responsables.

“¿Qué entregas tienen pendientes por resolver?”

Puede resumir actividades y compromisos de las fuentes conectadas para que el equipo confirme prioridades y próximos pasos.

Funcionalidad opcional. Cada agente requiere configurar fuentes, permisos y reglas; las recomendaciones deben revisarse por el equipo.

Comience con una pregunta frecuente y la información necesaria para responderla.

Evaluar un caso de uso con IA

Conecte su intranet con los sistemas que ya utiliza

Conecta-CA puede reunir documentos, solicitudes e indicadores de sus aplicaciones en un portal sobre Microsoft 365.

Documentos y colaboración

SharePoint · Teams · Microsoft Lists

Organice recursos por área y facilite el acceso a documentos, listas y herramientas de trabajo desde la intranet.

Reportes y automatización

Power BI · Power Apps · Power Automate

Integre reportes, formularios y flujos de aprobación para consultar resultados y dar seguimiento a procesos internos.

Datos de su operación

ERP · CRM · GLPI · Sistemas propios

Evalúe conexiones mediante APIs, conectores o flujos para incorporar los datos que necesita cada área.

¿Cómo se define una integración?

Revisamos qué información necesita, dónde está y qué interfaces ofrece el sistema. Después acordamos los datos a conectar, la frecuencia de actualización y el mantenimiento de la conexión.

¿Quién puede consultar la información?

Se definen accesos por usuario, grupo o área. Los permisos de documentos, reportes y sistemas conectados se configuran y validan para cada recurso.

Las integraciones se evalúan por proyecto. Su viabilidad depende de los accesos, las interfaces disponibles y las licencias requeridas.

Identifique qué sistema y qué información conviene conectar primero.

Evaluar mis integraciones

Implemente Conecta-CA por etapas

Comience con un área, valide el uso con su equipo y amplíe su intranet según los resultados.

SI SU PRIORIDAD ES ORGANIZAR LA INFORMACIÓN

Piloto de intranet en SharePoint

Defina un espacio de trabajo para un área o proceso prioritario.

Página de inicio y accesos a recursos.
Documentos con estructura y permisos acordados.
Una solicitud o flujo de aprobación.
Capacitación para usuarios y responsables del contenido.

SI SU PRIORIDAD ES CONSULTAR RESULTADOS

Piloto de analítica y reportes empresariales

Comience con una fuente de datos y los indicadores que necesita revisar su dirección.

De 3 a 5 KPI con metas y responsables.
Un reporte de Power BI integrado en la intranet.
Reglas de cálculo y actualización definidas.
Capacitación para consultar resultados y registrar acciones.

Duración orientativa del piloto: 4 a 8 semanas. Son puntos de partida propuestos; los entregables y el calendario se confirman según los datos, usuarios, licencias e integraciones.

¿Cómo se evalúa el piloto?

Antes de comenzar, acordamos qué se medirá: uso del portal, consulta de documentos, tiempos de una solicitud o preparación de reportes. Al cierre, comparamos los resultados con el punto de partida y definimos la siguiente etapa.

¿Cómo se determina la inversión?

Se cotiza según módulos, usuarios, organización o migración de documentos, fuentes de datos e integraciones. La propuesta distingue implementación, licencias requeridas y soporte cuando corresponda.

¿Qué ocurre después del piloto?

Puede ampliar a otras áreas, agregar reportes o automatizar nuevos procesos. Los agentes de IA se evalúan como una capacidad opcional según las fuentes y necesidades de su empresa.

Definamos el primer caso de uso, sus entregables y cómo medir su resultado.

Evaluar un piloto para mi empresa

¿Por qué implementar Conecta-CA con C&A Systems?

Combinamos experiencia en procesos empresariales, SharePoint y datos para adaptar la solución a su operación.

Desde 2005

Experiencia empresarial

Desarrollamos e integramos soluciones para organizaciones públicas y privadas, con procesos y necesidades de información distintos.

Microsoft 365

Intranet, procesos y reportes

Experiencia en SharePoint, Power Platform y Power BI para organizar documentos, automatizar solicitudes y consultar indicadores.

Seguridad

Accesos y operación definidos

Definimos permisos, responsables y soporte según el proyecto, con prácticas alineadas con ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 20000.

EXPERIENCIA APLICADA · INNDOT

Una intranet en SharePoint para centralizar información y procesos

C&A Systems implementó para INNDOT una intranet con espacios por área, gestión documental, permisos diferenciados e indicadores de negocio.

Conozca el reto, la solución y los resultados publicados.

Ver caso de éxito INNDOT

Acompañamos a su equipo en la definición del alcance, la implementación, la capacitación y la evolución de Conecta-CA.

Hablar sobre mi proyecto

Preguntas frecuentes sobre Conecta-CA

Lo esencial para implementar su intranet y consultar reportes empresariales.

¿Qué incluye la intranet empresarial en SharePoint?

Conecta-CA puede reunir documentos, recursos por área, solicitudes, compromisos e indicadores en un portal sobre Microsoft 365. Los módulos, permisos e integraciones se definen según las necesidades de su empresa.

¿Cómo integra analítica y reportes empresariales?

Puede incorporar informes de Power BI para consultar indicadores de ventas, cobranza, costos y operación desde la intranet. Las fuentes, reglas de cálculo y frecuencia de actualización se acuerdan durante la implementación.

¿Qué licencias de Microsoft necesito?

Revisamos su plan de Microsoft 365 y las funciones que desea implementar. Power BI, automatizaciones y agentes de IA pueden requerir licencias o capacidad adicionales. La propuesta identifica los requisitos; acceder a SharePoint no concede automáticamente acceso a los informes de Power BI.

¿Puedo comenzar con una sola área y conectar mi ERP o CRM?

Sí. Puede iniciar con documentos, un proceso o indicadores de un área y ampliar por etapas. Las conexiones con ERP, CRM y sistemas propios se evalúan según sus interfaces, accesos y datos disponibles.

¿Se pueden migrar nuestros documentos actuales?

La migración puede incluirse en el proyecto. Primero se revisan el volumen, los formatos, la ubicación y los permisos para definir qué documentos trasladar, cómo organizarlos y qué contenido requiere depuración.

¿Quién administra los contenidos y los accesos?

Se acuerdan responsables de contenido por área y administradores del portal. La capacitación se define en el alcance. Los permisos de documentos, reportes y sistemas conectados se configuran y validan para cada recurso.

¿Es obligatorio implementar agentes de IA?

No. Son una capacidad opcional para consultar documentos, resumir información o apoyar el análisis de indicadores. Cada agente requiere fuentes, permisos y reglas configurados; sus recomendaciones deben revisarse por el equipo.

¿Cuánto tarda la implementación y cómo se calcula la inversión?

Un piloto tiene una duración orientativa de 4 a 8 semanas. El plazo y la inversión dependen de los módulos, usuarios, documentos, datos e integraciones. La propuesta distingue implementación, licencias y soporte cuando corresponda.

Defina su punto de partida

Cuéntenos qué necesita organizar, automatizar o medir en su empresa.